UX/UI-Design
Union Investment
Rolle
Senior UX/UI-Designer
Zeitraum
01|2025 – 03|2025
Branche
Asset Management / Finanzen (reguliert)
Für einen großen deutschen Asset-Manager habe ich das Interface eines gewachsenen Datenanlieferungssystems neu strukturiert – das Werkzeug, über das die Aufbereitung und Lieferung komplexer Finanzdaten für Liquiditäts-Forecasts und Dachfonds-Reportings läuft. Die Herausforderung: zehntausende Datensätze aus unterschiedlichen Quellen in einem Workflow beherrschbar machen, in einem stark regulierten Umfeld – auf Basis des bestehenden Union-Investment-Design-Systems.
Datenkomplexität im System
Stammdatensätze
Fondsdatensätze
Immobiliendatensätze
Rendite-Berechnungen
Ausgangslage
Das bestehende System zur Datenanlieferung war über die Jahre organisch gewachsen. Seine Kanban-Oberfläche bildete eher die historische Systemlogik ab als die tatsächlichen Arbeitsabläufe der Nutzer.
Für ein Werkzeug, über das die Datenbasis für Liquiditäts-Forecasts und Dachfonds-Reportings entsteht, ist das kritisch: Zehntausende Stamm-, Fonds- und Immobiliendatensätze sowie tausende Rendite-Berechnungen müssen verlässlich, nachvollziehbar und effizient durch den Prozess geführt werden. Im regulierten Finanzumfeld ist Klarheit hier keine Komfortfrage, sondern Voraussetzung für belastbare Ergebnisse.
Vorgehen & Entscheidungen
Ich bin forschungsgeleitet vorgegangen, statt die Oberfläche nur kosmetisch zu überarbeiten. In mehreren Usability-Reviews habe ich die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer erhoben und mit FigJam nach Kategorien und Prioritäten geclustert – so wurde sichtbar, wo der bestehende Workflow die Arbeit behinderte.
Die zentrale Entscheidung: die Kanban-Oberfläche entlang der realen Arbeitsabläufe neu zu strukturieren, nicht entlang der gewachsenen Systemstruktur. Die optimierten UX-Flows habe ich in enger Zusammenarbeit mit der Inhouse-Entwicklung von Union Investment in die Umsetzung überführt.
Dabei habe ich bewusst auf dem bestehenden Union-Investment-Design-System aufgesetzt und dessen Komponenten genutzt und angepasst, statt eine parallele Bildsprache einzuführen – das hält das Ergebnis konsistent, wartbar und anschlussfähig an die übrige Systemlandschaft.
Wirkung
Aus einer gewachsenen, systemgetriebenen Oberfläche wurde ein Workflow, der sich an der Arbeitsweise der Nutzer orientiert – für die verlässliche Aufbereitung von zehntausenden Datensätzen bis hin zu den darauf aufbauenden Rendite-Berechnungen.
In Feedback-Runden und Tests bestätigten die Nutzer die nun einfachere und intuitivere Handhabung; die zugrundeliegenden Geschäftsprozesse wurden spürbar verschlankt.
Rolle & Zusammenarbeit
Als Senior UX/UI Designer habe ich die UX-Optimierung von der Nutzerforschung über die Neustrukturierung bis zu den validierten Flows verantwortet – cross-funktional mit der Inhouse-Entwicklung und innerhalb des bestehenden Design-Systems des Kunden.